Segur Ibérica Seguridad

Coranzulí SL ha adquirido Segur Ibérica Seguridad, SA de 3i Group plc y otros accionistas de vender por una cantidad no revelada. Coranzulí es una nueva empresa creada especialmente para los efectos de esta adquisición por parte de un sindicato de inversionistas que incluye Nmás1, Corpfin Capital, MCH Private Equity y Capital Espiga. Coranzulí SL posee 97,14% del capital social de Segur Ibérica Seguridad, mientras que el equipo directivo posee el restante 2,86%.

Segur Ibérica Seguridad, una empresa de seguridad de gran tamaño, que ofrece sus servicios en toda España y en las instalaciones de alta seguridad, ha instalado un salón de clases en Simfox Trefox en un centro de formación en Madrid para entrenar y evaluar a sus operadores de rayos X.

No divulgada Adquisición Coranzulí SL, 3i Group plc, los accionistas restantes de venta, Segur Ibérica Seguridad SA

Grupos de capital privado 3i y MCH ha celebrado con éxito € 62.4m salida de Segur Ibérica Seguridad, el grupo de seguridad españolas, la venta de participaciones a un grupo de inversionistas de capital privado.

La transacción es la mayor secundaria de España - la venta de un activo por un grupo de capital privado a otro.

Mikel Bilbao, gerente de cartera de 3i en España, dice 3i multiplicado su precio 3,5 veces, haciendo una tasa interna de retorno del 40% al año.

Bilbao, dijo: "Estamos muy contentos. El mercado está empezando a entender lo que es secundario y que puede ser rentable".

Royal Bank of Scotland y Calyon, el banco de inversión francés proporcionado financiamiento de la deuda.

MCH, los accionistas minoritarios y otros 3i han vendido su participación en Segur Ibérica Seguridad, la compañía de seguridad más grande de España, a un grupo de fondos liderados por el inversor español de capital privado Nmas1 en un acuerdo de 120 millones. Las colocaciones de la deuda fueron proporcionadas por la deuda sindicada por Calyon, un sindicato de Credit Agricole Indosuez y Credit Lyonnais corporativa y la división de banca de inversión. Esta es la mayor operación de compra de secundaria a cerca de la fecha en España.

Los nuevos propietarios de Segur Ibérica Seguridad son las casas españolas Corpfin Capital y NMAS 1 Private Equity, el 36,2% cada uno; Espiga Capital con el 11,4% y el SMI, el accionista mayoritario antes de que el acuerdo actual, y ahora posee un 13,3%.

3i y MCH compró a la compañía Segur Ibérica Seguridad hace cuatro años. Sus principales divisiones – proporcionan guardias armados y alarmas - han aumentado considerablemente. Hizo sus beneficios antes de impuestos del año pasado de 12 millones de € en ventas de € 159m y cuenta con unos de los mayores bancos del país como clientes.

Corpfin Capital, Espiga, Dinamia y MCH, que ha hecho una salida parcial, también han invertidoen Segur Ibérica Seguridad. Los inversores celebrará 97,1 por ciento del negocio con la gestión de retención de 2,9 por ciento.

En 1999, 6.5 millardos de Segur Ibérica Seguridad planteadas pesetas (25 millones) de Madrid y 3i MCH Private Equity, a cambio de una participación mayoritaria en la empresa. Tras la transacción, la participación en poder de los antiguos accionistas de la compañía se redujo a 30 por ciento. En 2002, adquirió Segur Ibérica Seguridad y Control del Norte, con sede en Santander, que ofrece sistemas de seguridad, incluyendo alarmas, circuito cerrado de televisión, de emergencia y alarmas contra incendios y cajas de seguridad por un importe de 1,2 m.